客户理财服务期望调查

为了更好地了解中高端客户群体对于基金、银行等资产管理、理财咨询类公司的服务期望及需求，小方特邀请您帮忙做个小调查，非常感谢您奉献的宝贵时间，以及您的宝贵意见，谢谢！

Q1:您是否有专属的私人理财经理为您长期服务？

有

没有

Q2:您的证券（如基金、股票、外汇等）投资经历是？

一年以内

一年以上，五年以内

五年以上

Q3:作为资产管理公司（如基金）的客户，以下性质的服务，您认为重要性排列是？（亲，动动小手指，最重要的排前面(⊙o⊙)哦

交易便利性（如费用优惠、划账效率等）

客户服务专线（含电话、微信、邮件等）

理财资讯（如行业投资报告、净值变动等）

账户资讯（如账户投资报告、收益变动等）

客户关怀（如节日短信、贺卡等）

现场互动交流会

交易情况通知服务（如账单、卖出通知等）

Q4:作为资产管理公司（如基金）的贵宾客户，下述服务您最看重的是哪项？

交易便利性

客户关怀

理财资讯服务

理财小秘书（专人服务）

Q5:作为资产管理公司（如基金）的贵宾客户，您期望有什么样的服务？

选项1

Q6:您所在的企业是什么性质的？

国企

有限责任公司

上市公司

民营企业

其他

Q7:您在工作中的职位分工？

中高层管理者

基层管理者

高级职业人员

普通职员

Q8:您的年收入范围？

30万以下

30万以上，100万以下

100万以上，1000万以下

1000万以下

Q9:您生活中体验到的最好的贵宾服务是什么？

选项1

客户理财服务期望调查

关于

1年前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷