理财师训练营调查问卷

什么样的理财师才能脱颖而出？怎么样才能抓住优质客户的真实需求？理财收益、产品风控、趋势预判、哪样对理财师来说更重要？君望学堂携手财富桥共同开展“精英理财师训练营调查”，用专业知识解答您的每个疑问。

Q1:您的工作单位类型是？

银行

证券公司

保险公司

其他

Q2:工作中，您遇到的最大困惑是什么？

如何开发客户

如何为客户挑选合适的金融资产

如何介绍各类产品

如何开展客户投资后的产品维护工作

Q3:大类资产配置中，您最想了解的是哪个类别？（可多选）

量化对冲

私募股权基金

并购基金

债券类产品

Q4:除了投资以外，您的客户还对哪些内容感兴趣？（可多选）

保险

移民

子女教育

海外配置

Q5:您希望的理财师训练营安排的时间和形式

工作日晚上19:00-21:00，以沙龙的形式

周末全天的封闭式拓展训练

Q6:您希望理财师训练营最先开讲地区是？

北京

上海

Q7:其他您感兴趣的话题：

选项1

:一旦您的话题被选用，我们会有神秘礼物送上哦~

理财师训练营调查问卷

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