理财顾问培训需求调查

为更好地协助大家展业，提升理财顾问的专业知识与技巧，北京分公司个人客户部投顾组计划针对内部员工开展业务培训，现设立调研问卷以便掌握一线同事的切实需求，从而为大家呈现有质量的内部培训。

Q1:您的入职年限为：

未满一年

一年至三年

三年以上

Q2:在与客户的沟通过程中，您与客户的主要交流内容是什么？（本题最多可选2项）

情感关怀

市场及个股分析

业务答疑

产品推荐

其他

Q3:您认为以下哪些内容更有助于提高和客户进行市场交流的效果（可多选）

宏观经济数据解读

投资策略要点梳理

技术分析解读市场

资产配置理念交流

财报数据使用交流

其他

Q4:您更期待的讲师类型为：（可多选）

公司内部的投资顾问

公司内部研究员

经验丰富的首席理财顾问

外部培训师

Q5:您认为合理的培训频率为：

每月一次

每季度一次

每半年一次

每年一次

Q6:为保持培训质量与效果，您认为每次培训的人数规模应控制在：

20人（含）以下

20至50人（含）

50人以上

Q7:您所在的营业部：

安外大街营业部

复外大街营业部

建国门营业部

呼家楼营业部

紫竹院营业部

国贸营业部

东三环营业部

北三环营业部

天通苑营业部

中关村大街营业部

京城大厦营业部

金融大街营业部

望京营业部

三元桥营业部

北苑营业部

建外大街营业部

中关村东路营业部

总部营业部

Q8:为了制定更加具有针对性的优质培训，如果您愿意参加我们的培训，请留下您的姓名+工号（本题非必填）

选项1

Q9:您对分公司个人客户部投顾组的其他需求与建议：（本题非必填）

选项1

理财顾问培训需求调查

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