理财经理基金营销经验交流会测试

欢迎参加本次考试，祝你考得好成绩

Q1:支行

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Q2:姓名

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Q3:重点经营视图白金客户提升中临界客户的标准是什么？

20-50万

30-50万

40-50万

Q4:单一客户承接率的承接标准为当月已购买/当月总到期金额，超过（）即为客户已经承接

50%

60%

65%

70%

Q5:在基金转换中，投资者T日转换成功后，正常情况下，基金注册登记人于( )日，为投资者的转出及转入基金份额分别进行权益扣除和权益增加。

T+1

T+2

T+3

Q6:按照投资风险与收益目标的不同，基金可以划分为（）。

开放式基金与封闭式基金

公司型基金与契约型基金

收入型基金、平衡型基金与成长型基金

公募基金与私募基金

Q7:在A股市场中，影响行业轮动的中长期的决定因素是

市场情绪

流动性

监管政策

业绩表现

Q8:在2022年下半年稳经济逐步见成效的背景下，哪些板块或表现挺好

中小市值的成长

业绩表现良好的制造业板块

利率债或受益经济企稳恢复

Q9:什么样的电访会被统计为有效电访

时间大于等于60秒的系统有效外呼

联络报告审批通过的系统外电访

系统外电访

联络报告审批通过的微信联络

Q10:在重点客户经营视图的客户层级分类中，万元客户只有提升没有流失

正确

错误

Q11:使用人需要在大额流入流出管理中的短信提醒限额设定设置提醒金额，才可以正常收到大额变动实时短信

正确

错误

Q12:新客户的判定标准是新建客户号6个月以内的客户

正确

错误

Q13:大家对本次培训有什么意见和联系

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