同福支行客服经理赋能培训班（理财）

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Q1:姓名

填空1

Q2:网点

填空1

Q3:下列个人理财产品销售流程中,描述正确的是（单选）

A.接触客户-了解需求-产品营销-风险评估-产品销售-售后服务

B.接触客户-了解需求-风险评估-营销推介-产品销售-售后服务

C.接触客户-风险评估-了解需求-营销推介-产品销售-售后服务

D.接触客户-了解需求-营销推介-产品销售-风险评估-售后服务

Q4:查询新规理财产品净值表现情况和披露报告内容方式有哪些？(多选)

A.手机银行

B.网上银行

C.个人客户营销系统（PB)

D.柜面

Q5:如果理财为固定收益类理财，那产品收益和净值固定不变（判断）

是

否

Q6:目前我行代销的理财公司主要有 (多选)

A.中银理财

B.招银理财

C.兴银理财

D.工银理财

E.建银理财

Q7:理财需求分为是哪四类 (多选)

A.流动性管理需求

B.财富稳健增值需求

C.多元配置增值需求

D.主题型投资需求

E.权益增值需求

Q8:传统型理财产品与新规理财产品的主要区别有哪些 (多选)

A.产品表现形式不同

B.产品募集形式不同

C.产品运作形式不同

D.产品分类不同

Q9:为客户推荐理财产品时可以从收益性、流动性和安全性等三个方面进行考虑。

是

否

Q10:固定收益类理财产品投资固定收益类资产的比例是（单选）

A.不低于80%

B.不低于50%

C.不低于90%

D.100%

Q11:未满16周岁的客户能够购买理财产品

是

否

Q12:每个客户每天最多能做风险测评（）次，1个月累计最多只能做（）次。（单选）

A.1；3

B.2;5

C.3;6

D.3;5

同福支行客服经理赋能培训班（理财）

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