橡树地产家族信托双主题客户调研

9/22 星期四下午两点整客户沙龙橡树地产&家族信托双主题客户调研

Q1:理财经理姓名

A1

Q2:预约客户名称简称(汪*裁)

选项1

Q3:上述客户参会人数

1人

2人

3人

4人以上

Q4:客户资产规模(平安内资产)

200万以下(请说明原因)

200万以上

600万以上

1000万以上

Q5:客户前来的主要原因

购买过橡树

可能买橡树

家族信托潜在客户

其它

Q6:理财经理当天是否到场

是

否

橡树地产家族信托双主题客户调研

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